【国泰君安】中国太保：保费高增长 限售股解禁显压力
中国太保（601601）：太保集团公告称，2008年1-2月其寿险和产险累计原保费收入分别为153亿元和54亿元。保费增速超预期，但是，短期来看，两大影响股价的风险值得关注：一是限售股的解禁压力。二是H股于近期发行的难度较大。预测太保2008、2009年的EPS（摊薄）分别为1.10元和1.39元，维持“增持”评级和08年底58.20元的目标价，在短期风险得到释放后有较好的投资机会。
【中投证券】安泰科技：非晶带材生产取得了质的突破
安泰科技（000969）：非晶带材预测2008、2009、2010年产量为2000吨、2万吨、4万吨，毛利率参照武钢取向硅钢的毛利率，非晶铁芯比较日港置信，其他业务保持常规增长，未来三年业绩分别为0.40元，1.05元，1.63元..结合日立金属的估值，我们给予09年每股收益35倍PE，合理价值37.5元，给予强烈推荐评级。
【国泰君安】康缘药业：销售保持良好态势
康缘药业（600557）：公司投资主线：民营企业的良好治理结构、主营业务结构简单、良好的产品梯队、销售快速增长。预计07-08年业绩分别为0.58、0.87元。我们认为：近期医药股的调整给买入康缘带来机会，目前估值为08年32倍PE，建议适时买入，分享公司的成长。
【平安证券】韶钢松山：湛江港项目获批 韶钢将进入宝钢集团
韶钢松山（000717）：根据发改委的批复，宝钢集团将以成立一家新公司的方式兼并重组韶钢和广钢，韶钢和广钢将全部进入宝钢集团。目前，韶钢松山的盈利情况较宝钢有很大的差距，正因为如此，我们认为，宝钢未来对公司技术及管理方面的改造将提升公司的业绩增长空间，这一点，同样被宝钢收购的八一钢铁的业绩大幅提升就是很好的例子。看好湛江港项目的获批及宝钢的入主，这些将打开公司的长期发展空间，预计公司08年EPS为0.65元，对应市盈率仅为12倍，上调投资评级至“强烈推荐”。
【兴业证券】华仪电气：风机制造渐入佳境 业绩释放值得期待
华仪电气（600290）：调研结论：凭借公司作为温州民营企业的良好的成本控制能力，预计风机产品毛利率可达20%-25%。另外，在国内未来几年电网投资年均增速可达20%左右的有利环境下，公司作为高低压配电龙头企业之一，预计该业务未来可保持年均约35%的增速。按目前公司总股本24400万股测算，调高公司08-2010年每股收益至0.81元、1.54元、2.31元（之前预测分别为0.74元、1.46元、2.19元），对应动态市盈率分别为37倍、19倍、13倍，估值处于新能源板块中较低水平，维持“增持”投资评级。
【中投证券】华新水泥：华中海螺雏形显现
华新水泥（600801）：根据公司的运营情况，我们调整公司08-10年的EPS分别为1.08、1.45和2.06元，公司净利润的复合增长率在40％左右，按PEG=0.5给予公司09年EPS 20倍的市盈率水平，公司股价的合理价值为29元，维持强烈推荐的投资评级。
【信达证券】有研硅股：核心技术升级产能扩张可期
有研硅股（600206）：如果大直径单晶和太阳能用硅单晶如预期提升产能，12英寸硅片生产能达到国际标准和量产，我们预测2008年，2009年EPS分别为0.70元和1.07元，对应PE为25倍和17倍，因此给予“买入”评级。风险提示：面临原材料多晶硅价格上升和人民币升值对产品竞争力的影响。
【光大证券】深发展Ａ：孕育中的细分市场龙头
深发展Ａ（000001）：预测2008-2010年深发展的净利润增速分别达到54.2%、23.2%和27.0%，对应的EPS为1.62、2.00和2.54元。风险因素方面，若房地产市场的调整若超出预期，可能对银行经营构成明显负面影响。此外央行的宏观调控，以及存款从活期向定期的迁移，都可能对银利润造成负面影响。继续给予其13倍P/PPOP，维持6个月目标价位37.5元。维持“增持”评级。强烈推
